Retour au Japon pour nos deux héros qui sont maintenant accompagnés de Ponygon. Kyomaro rencontre un étrange possesseur de livre : après avoir secouru un enfant, l'individu déclare ne pas être intéressé par les combats pour élire le roi des démons. Pourtant il veut se mesurer à Kiyomaro et Zatch, curieux personnage.