Lord, alias Zofis, est parvenu à séparer en 3 groupes l'équipe conduite par Kiyomaro et le Professeur Découverte. Li-yen et Megume doivent faire appel à toutes leurs ressources pour contrer les attaques d'un démon particulièrement agressif. Quant au Professeur Découverte, accompagné de Folgore il engage le combat contre Belghim E.O., un démon terrifiant ! Kanchome et Kiddo seront-ils à la hauteur ?