Il reste 40 démons sur les 100 envoyés sur terre pour participer aux combats qui désigneront le Roi ! Parmi ceux-ci, Folgore et Kanchome, un duo dont la force reste à prouver. La réputation de Zatch et Kyomaro a franchi les frontières du Japon, ils doivent maintenant faire face à un puissant démon désireux d'en découdre avec eux.